2024年10月月报

CIA成立In-Q-Tel的主要目的是投资科技初创公司，以获取盈利并获得对CIA可能有用的技术。

CIA在国内的监视工作由FBI负责。

这家公司几乎能得到政府的保障，拥有稳定的未来业务来源，无论谁入主白宫。

In-Q-Tel为CIA提供了一个渠道，将一些技术、数据和权限转移到被允许在国内监视的公司手中，使这些公司能够参与监视活动。

Palantir Technologies从事各种数据AI分析，能够查看用户的银行交易记录，以判断其是否涉及恐怖活动或欺诈。

泰勒科技公司为政府机构提供网络安全服务和数据解决方案，类似于Palantir的功能，且被称为“小型Palantir”。

Socrata使用机器学习从私人数据源获取数据，并将其发送给政府机构等公共客户，帮助分析和预测犯罪等事件。

芝加哥通过分析以往的犯罪数据，利用Socrata的数据来预测未来的犯罪，这一方法引起了研究人员的极大关注。

泰勒科技公司的案件管理软件通过自动化的数据收集和解释，帮助政府调查员更高效地解决案件。

泰勒科技公司最初成立于1966年，名为Saturn Industries，起初与政府或科技无关。1998年，公司出售非科技类业务，专注于公共部门软件，标志着其与政府合作的开始。

泰勒科技公司最近与国务院签署了一项价值5400万美元的合同，使用其案件管理软件以推进美国外交政策和保障国家安全利益。

处于这个行业的公司在未来十年将会获得来自全球各个城市源源不断的业务，泰勒科技公司被认为是能够保证未来业务不断的低调公司。

泰勒科技公司通过与政府机构合作，获得了资金稳定的客户，并签订了长期合同，带来持续收入。这种合作模式符合其“占地扩展”的商业模式，能够逐步扩展客户关系，销售更多产品或服务。

泰勒科技公司通过八条软件产品线，帮助政府机构实现从企业资源规划、审批到法院案件管理和数据透明度的全面管理，简化复杂的规则和程序，提高政府运作的效率。

泰勒科技公司与伊利诺伊州埃文斯顿警察局签署了协议，为该市提供企业公共安全软件套件，并扩大了与印第安纳州技术办公室的合同，开发AI聊天机器人以提升沟通效率。

泰勒科技公司连续四个季度超出分析师的收益预期，最近在10月发布的收益报告中再次超出预期，显示出出色的基本面。

稳定性

17年

两次

创新能力、吸引新客户的能力以及维持客户持续消费的能力

股价飙升至50周和200周移动平均线上方

星链的直连手机技术将于2025年推出。

星链的直连手机技术通过将卫星发射到太空中，充当空中的信号塔，从而消除了对传统信号塔的需求，避免了视觉污染和地面设施的建设。

美国目前有超过41.7万座信号塔。

信号塔的建设导致房地产价值下跌，并引发社区与新安装设施之间的激烈斗争。

Starlink的直连手机业务使得地球上的每一部智能手机都具备卫星连接能力，这可能会导致传统手机网络逐渐被淘汰，形成一个价值万亿美元的市场。

在非洲，Starlink的终端设备供不应求，发货速度赶不上需求，尤其是在津巴布韦和尼日利亚等地，终端设备几乎一上架就被抢购一空。

Starlink计划捕获全球50%以上的长距离数据流量，涉及国际视频通话和跨国互联网数据传输等，这代表着一个尚未被广泛讨论的万亿美元市场。

在自然灾害摧毁地面网络时，Starlink的技术提供了一个无法审查的通信渠道，确保信息依然可以传递，类似于一个备用的互联网。

Starlink通过发射6000多颗卫星，迅速进入新兴市场，满足了对互联网的高需求，展现出比传统电信公司更快的市场响应能力。

马斯克希望通过分拆Starlink来避免稀释SpaceX的股权，同时为火星任务筹集资金，预计通过出售5%股份可获得25亿美元的新资金。

马斯克承诺将优先考虑长期持有TSLA股票的小投资者，可能会设定持股快照日期和最低持有期限，以确保他们在Starlink IPO时获得优先购买权。

Starlink瞄准了一个巨大的市场，互联网被视为生活必需品，且其产品在偏远地区表现出色，结合世界一流的执行力，预示着其巨大的市场潜力。

Starlink被视为太空时代的核心基础设施，类似于谷歌和苹果在文化上的标志性地位。它有潜力彻底改变人类的连接方式，尤其是在快速扩展的卫星星座和新兴市场的巨大需求背景下。

Starlink被认为是本十年最具吸引力的投资机会，主要因为其快速扩展的卫星星座、在新兴市场中的巨大需求以及清晰的收入增长路径。

关于Starlink的未来，主要讨论点在于它是否会成为一家万亿美金公司，以及它能达到多少万亿美元的市值和实现的速度。

Starlink通过与卡津海军、菲尔博士和NASCAR车手等组织合作，迅速部署卫星通信系统，帮助受灾社区重新建立联系。

传统通信基础设施如信号塔、光纤电缆和电力线路在自然灾害中非常脆弱，例如2017年飓风玛丽亚袭击波多黎各时摧毁了95%的基站。

AST SpaceMobile公司在卫星通信领域处于领先地位，拥有革命性技术，并在上个月成功部署了五颗生产卫星。

Apple allows iPhone 14 and newer models to send emergency messages via satellite when cellular networks are down, providing a crucial communication option in crisis situations.

SpaceX's Starlink has launched over 100 satellites that directly connect to mobile phones, providing emergency communication services in areas affected by disasters, demonstrating its value during events like hurricanes.

Approximately 42 million Americans lack broadband access, and globally, 2.9 billion people have never accessed the internet, highlighting a significant digital divide.

Industry analysts estimate that by 2030, the market for satellite-to-mobile services could reach nearly 400 million users, with a market size exceeding $100 billion driven by consumer demand for global seamless connectivity.

SpaceX believes that its Starlink service could potentially serve 3-5% of global internet users, with a current user base of 4 million and a potential user base of up to 250 million.

Beyond emergency response, satellite communication technology is being rapidly adopted by airlines for in-flight services and is seen as transformative by the military, with contracts for military versions of Starlink being signed.

AST SpaceMobile的BlueBird卫星设计具有以下主要特点：

1. 高度：运行在约320公里的高度。
2. 天线：配备巨大的相控阵天线，覆盖面积达693平方英尺。
3. 波束成形技术：使用先进的波束成形技术，创建数千个独立的通信波束，能够跟踪覆盖区域内的各个手机。
4. 处理带宽：即将推出的Block 2 BlueBirds每颗卫星具有10吉赫兹的处理带宽，支持120 Mbps的峰值数据速率。

Starlink与AST SpaceMobile在卫星通信策略上的主要区别包括：

STM微电子与Starlink的关系影响投资机会的方式包括：

1. 组件供应：STM微电子为Starlink终端提供多个组件，包括专用芯片和数字波束成形器。
2. 合同价值：STM已获得24亿美元的合同，生产一百万台终端，显示出其在卫星通信市场的潜力。
3. 市场需求：全球几乎一半的人口缺乏优质互联网接入，卫星终端的潜在市场需求可能达到数亿台。
4. 多元化客户群：STM的客户包括苹果、三星、特斯拉等科技巨头，帮助投资者抵御单一市场的风险。

AST SpaceMobile公司自5月与AT&T达成协议后，又与Verizon达成协议，并成功部署了首批五颗生产卫星，导致其股票飙升超过1000%。

Destiny Tech100公司将其超过37%的投资组合放在SpaceX股票上，为散户投资者提供了接触全球最有价值的私人公司之一的机会。

紧急通讯技术确保在自然灾害发生时，能够维持与外界的联系，可能意味着生与死的区别，展示了其在实际危机情况下的价值。

通讯领域正在经历深刻的变革，出现了新的基础设施层，包括卫星星座，以确保即使地面网络失效，仍能维持重要联系。

AST SpaceMobile的巨型太空基站、苹果的紧急卫星消息以及Starlink的不断增长的星座等多种解决方案正在出现，以应对通讯的关键需求。

未来的通讯将确保无论身处何地，人们都能求助或与重要的人保持联系，而不仅仅是提供更快的速度或更大的数据套餐。

投资者可以通过购买与Starlink相关的公司股票，如STMicroelectronics (STM) 和AST Space Mobile (ASTS)，来参与未来的通讯革命。

Starlink的即将IPO可能成为通讯革命的转折点，为投资者提供参与未来关键全球基础设施的早期机会。

特斯拉宣布投资15亿美元购买比特币，这占据了特斯拉现金储备的7.7%。

市场反应热烈，比特币在几天内上涨了17%，突破了5万美元大关。

这标志着公司采用加密货币的新纪元，令加密社区欢呼，同时让传统金融界感到震惊。

马斯克暂停用比特币支付特斯拉服务的原因是比特币挖矿的环境问题。

到2021年底，特斯拉的比特币持仓价值达到了20亿美元，实现了5亿美元的账面利润。

新会计准则ASU 2023-08允许公司在每个报告期按公允价值计量其加密资产，反映公允价值的变化在净收入中。

根据旧的规则，公司必须将加密货币视为商标或商誉，只能按购买价格记录比特币，价值下跌时才会调整，价格上涨时不能报告收益。

新会计准则使得公司可以在账面上显示加密货币价格上涨的部分，提供了更清晰透明的财务报告，反映市场中的实际情况。

甲骨文公司的股票在投资组合中已实现两位数增长，前景看好，有望继续上涨。

受益的公司包括：

1. 特斯拉 - 作为美国上市公司中第四大比特币持有者，特斯拉的资产负债表将大幅提升。
2. MicroStrategy - 持有近252,000 BTC，成为比特币巨鲸。
3. Block (原 Square)
4. Coinbase
5. Marathon Digital Holdings
6. Riot Platforms

SEC批准比特币ETF期权交易为机构投资者提供了新的可能性，具体影响包括：

• 灵活性：期权交易允许投资者对冲仓位或进行价格走势的投机。
• 吸引大型玩家：更多的参与者将进入加密货币市场，增加流动性。
• 市场稳定性：流动性增加有望带来更稳定和成熟的市场。

新的会计标准和ETF期权可能导致：

• 流动性增加：公司持有加密货币变得更为便捷，吸引更多机构投资者。
• 波动性降低：市场的成熟可能会减少价格波动。
• 牛市潜力：这些变化可能为加密市场带来潜在的牛市风暴。

比特币ETF自一月以来受投资者热情推动，已经大举购买了数百亿美元的比特币，成为历史上增长最快的ETF类别。期权交易的推出可能会进一步推动其增长。

加密货币市场面临的主要挑战包括：

1. 监管环境：监管政策不断变化，可能影响市场稳定性。
2. 市场波动性：尽管有新进展，市场波动性仍然是一个关注点。
3. 投资者信心：需要建立投资者对加密货币的信心，以吸引更多的机构投资者。

加密货币的未来前景看涨，主要原因包括：

• 新的会计标准和ETF期权的引入。
• 不断增加的机构兴趣，使加密货币成为企业财务和投资战略的重要组成部分。
• 预计将出现历史性的牛市风暴。

Tyler Technologies, Inc. 为地方和州政府及其他公共部门组织提供技术，帮助他们整理数据、管理财务并与公众沟通。

在过去24年中，Tyler Technologies, Inc. 除了两年外，每年都实现了两位数的年收入增长。

Tyler Technologies, Inc. 的盈利持续攀升，连续四个季度超出华尔街的预期，包括10月。

随着其人工智能解决方案的推广，未来两年内股价可能轻松达到2000美元或更高。

建议买入泰勒科技公司(TYL)是因为其市场表现良好，适合按市价买入。

Cloudflare的主要目标是互联网安全和最大化性能，随着网络安全需求和边缘计算需求的上升，该公司股票应成为长期投资组合的一部分。

建议在每股价格不超过100美元的情况下买入Cloudflare, Inc. (NET)。

分析师预计到2030年，卫星对手机的市场可能达到近4亿用户，规模超过1000亿美元，这将是一个改变游戏规则的机会。

自5月公司宣布与AT&T达成协议以来，ASTS的股价已飙升超过1000%。

建议在每股价格不超过30美元的情况下买入AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)。

以太坊的开发人员数量约为Solana的三倍。

以太坊总供应量的28.9%已被锁定，价值超过1150亿美元。

甲骨文公司最近与微软和OpenAI达成合作。

甲骨文在其电子健康记录产品中推出了一项重大AI更新，医生可以用语音向AI助手提问并获取信息。